À mon avis, il suffit d'interroger la clé
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\Winword.exe
Si elle existe pas, alors Word n'est pas installé; mais je suis pas 100% certain pcq il est installé chez moi.
Sous cette clé, la valeur de défaut est le chemin avec le nom de l'application, une autre nommée 'Path' donne seulement le chemin, donc il suffirait de vérifier que le fichier existe à cet endroit.